Jak nadać inwestorowi dostęp do pełnej oferty i dokumentów

Rozmowa o finansowaniu idzie dalej, a inwestor chce zobaczyć wycenę wykonawcy, dokument zakupu albo dokładny adres? Nie trzeba ujawniać tych informacji wszystkim osobom z linkiem. We Flipwestorze możesz nadać dostęp indywidualny konkretnej osobie, na jej adres e-mail.

To naturalny kolejny krok po wstępnym zapoznaniu się z projektem. Najpierw sprawdzacie, czy zgadzają się kwota, czas i sposób współpracy. Później przechodzicie do dokumentów, na których opierasz propozycję.

Zwykły link do oferty może otworzyć każdy, kto go otrzyma. Nawet przy zakresie Pełna oferta nie pokazuje on dokładnego adresu, numeru księgi wieczystej, dokumentów i wycen ani pól z Twoim telefonem i e-mailem.

Dostęp indywidualny jest przypisany do konkretnego adresu e-mail. Inwestor korzysta z niego po zalogowaniu na właściwe konto. Możesz nadać go także wtedy, gdy oferta pozostaje prywatna: nie musisz wcześniej publikować jej w katalogu ani włączać linku dla wszystkich.

Publikacja w katalogu ofert nie zmienia tej zasady. Osoba przeglądająca katalog może zainteresować się projektem i poprosić o dokumenty, ale nie otrzyma ich automatycznie razem z otwarciem strony.

Zapytaj inwestora o e-mail używany do konta we Flipwestorze. Jeśli dopiero je założy, uzgodnijcie ten adres przed wysłaniem zaproszenia. Różnica między adresem prywatnym a firmowym może wystarczyć, żeby zaproszenie nie zadziałało na aktualnie zalogowanym koncie.

Nie proś o hasło ani kod do logowania. Do nadania dostępu potrzebujesz adresu, a nie możliwości wejścia na konto inwestora. Przy problemie sprawdzacie zgodność e-maila i komunikat na ekranie.

W panelu Widoczność i udostępnianie przejdź do Dostęp indywidualny i kliknij Nadaj dostęp inwestorowi. Wpisz uzgodniony adres oraz wybierz zakres.

Pełna oferta daje dostęp do szczegółowej prezentacji projektu. Pełna oferta i dokumenty obejmuje dodatkowo załączone dokumenty, wyceny wykonawców, dokładny adres i numer księgi wieczystej.

Wybieraj zakres odpowiednio do tego, o czym rozmawiacie. Jeśli inwestor dopiero chce przejrzeć kosztorys i warianty, wyjaśnij mu założenia. Kiedy przechodzicie do sprawdzenia stanu prawnego i potwierdzenia kosztów, dostęp do dokumentów pozwoli oprzeć rozmowę na tych samych materiałach.

Przed nadaniem szerszego dostępu wróć do kroku Dokumenty. Zobacz, jakie pliki są rzeczywiście dołączone i czy odpowiadają aktualnemu etapowi zakupu. Stara wycena albo nieaktualne potwierdzenie może wprowadzić zamieszanie, nawet jeśli sam budżet został już poprawiony.

Oceń także zawartość plików. Czy potrzebna jest cała historia korespondencji z wykonawcą, czy wystarczy właściwa wycena? Czy w dokumencie nie ma danych niezwiązanych z oceną projektu? Wskazówki dotyczące przygotowania załączników znajdziesz w kroku 5 Kreatora oferty.

Kliknij Wyślij zaproszenie i sprawdź komunikat w panelu. Link zaproszenia jest ważny 14 dni; przy jego przyjęciu aplikacja sprawdza adres zalogowanego konta.

Gdy inwestor nie ma konta, powinien założyć je na adres zaproszenia i wrócić do otrzymanego odnośnika. Samo przekazanie go innej osobie nie przenosi na nią uprawnienia.

Jeżeli aplikacja poinformuje, że zaproszenie zapisano, ale e-mail nie został wysłany, przekaż inwestorowi link pokazany w komunikacie. Taki komunikat opisuje konkretny problem z wysyłką; nie trzeba z góry zakładać, że każde zaproszenie wymaga ręcznej wiadomości.

Warto jednak odezwać się osobno z krótkim kontekstem. Przykładowo: „Dostęp obejmuje wycenę remontu i dokumenty zakupu. Sprawdź proszę zakres prac przy instalacji; potem możemy porozmawiać o rezerwie i rozliczeniu dodatkowych kosztów”. To Twoja wiadomość, nie obowiązkowy formularz.

Nie kończ rozmowy na „wysłane”. Ustalcie, jakie pytania chcecie wyjaśnić na podstawie dokumentów. Dzięki temu wiesz, czy brakuje kolejnego załącznika, odpowiedzi wykonawcy czy decyzji dotyczącej warunków współpracy.

W sekcji Dostęp indywidualny zobaczysz listę zaproszonych osób. Zaproszenie wysłane oznacza zaproszenie oczekujące, a Ma dostęp osobę, która je przyjęła. Sam status zaproszenia nie jest potwierdzeniem, że inwestor przeczytał dokumenty lub zaakceptował warunki.

Przy aktywnym dostępie możesz wybrać Odbierz dostęp. Przy zaproszeniu, które nie zostało jeszcze przyjęte, służy do tego Anuluj zaproszenie. Jeśli rozmowa się kończy albo zaproszenie wysłano na niewłaściwy adres, uporządkuj listę zamiast zostawiać niepotrzebne uprawnienia.

Odebranie dostępu ogranicza dalszy dostęp przez aplikację. Nie usuwa plików wcześniej pobranych przez odbiorcę. Podobnie wyłączenie ogólnego linku nie cofa dostępu indywidualnego: to dwa osobne ustawienia.

Przy zmianie kosztorysu lub istotnych ustaleń poinformuj inwestora, co wymaga ponownego przejrzenia. Dostęp do tych samych danych ułatwia rozmowę, ale nie zastępuje uzgodnienia zasad współpracy.

Sprawdź kolejno: adres zaproszenia, konto używane do logowania, zakres Pełna oferta i dokumenty oraz ważność i status zaproszenia. Poproś o treść komunikatu lub zrzut ekranu bez danych do logowania.

Upewnij się też, że inwestor korzysta z zaproszenia lub przyjętego dostępu, a nie ze zwykłego linku wysłanego wcześniej. Pod tym drugim dokumentów nie ma. Pozostałe przyczyny opisuje artykuł o problemach z otwarciem oferty.